Pourquoi les géants de la tech fabriquent leurs puces maintenant (Apple, Google, Facebook, Tesla, Amazon…)
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En mars dernier, Apple a annoncé sa puce M1 Ultra, la dernière d’une gamme de puces informatiques maison conçues pour alimenter ses ordinateurs. Cette nouveauté est la plus puissante de la série, conçue pour les Mac les plus puissants et conçue pour les professionnels du graphisme et de la vidéo. Le lancement intervient deux ans après qu’Apple ait pris une décision stratégique. Au printemps 2020, la société Apple a mis fin à un partenariat de 15 ans avec Intel. Cibler? Le microprocesseur qui fabrique lui-même son Mac en utilisant l’architecture ARM. Pour Apple, c’est un véritable saut en territoire inconnu, et ce n’est pas sans risque. Les géants américains de la technologie, de Tesla à Facebook, imitent cette stratégie. Ils souhaitent ré-internaliser cette composante stratégique et s’affranchir des entreprises tierces.
Le pari de Tim Cook semble avoir porté ses fruits : critique après critique affirmant que les ordinateurs équipés des puces M1 sont plus rapides et surchauffent moins que les modèles précédents équipés de puces Intel. Les ventes de Macbook, qui avaient fléchi il y a quelques années, rebondissent fortement.
Le premier ordinateur doté de la puce M1, le Macbook Air, a été lancé en novembre 2020. En avril 2021, Tim Cook a fièrement annoncé que les nouvelles puces avaient contribué à hauteur de 70 % à l’augmentation du chiffre d’affaires des Mac. Au deuxième trimestre de 2021, ces entreprises ont généré 9,1 milliards de dollars de revenus, contre 5,35 milliards de dollars à la même période l’an dernier. Cette dynamique s’est poursuivie au troisième trimestre 2021, les ventes de Mac augmentant encore de 16 % d’une année sur l’autre.
» Russ Shaw, fondateur de Global Tech Advocates, un réseau international d’acteurs des nouvelles technologies, a expliqué qu’Apple avait décidé de concevoir une puce répondant exactement aux exigences de qualité que l’entreprise souhaitait offrir à ses clients, à savoir la puissance de calcul et l’efficacité énergétique. . Parce que l’entreprise comprend parfaitement les différentes composantes de son écosystème, des différents appareils à l’Apple Store, elle peut concevoir des puces qui s’intègrent parfaitement, permettant à l’écosystème de fonctionner sans heurts.
Apple prévoit de développer cet écosystème à l’avenir, un aspect important car la mise sur le marché de nouvelles puces prend du temps : celles que l’on trouve dans les appareils vendus aujourd’hui ont été conçues il y a au moins trois ans. Vétérans de l’industrie des semi-conducteurs.
Tous les géants de la tech sont impliqués
Google, à son tour, prévoit de vendre des Chromebooks et des tablettes utilisant le système d’exploitation Chrome OS avec ses propres puces d’ici 2023, tandis qu’Amazon développe des puces internes visant à augmenter les performances de ses centres de données cloud. Facebook et le géant chinois Baidu travaillent également à la conception de microprocesseurs pour l’intelligence artificielle.
Dans ce domaine, Tesla a défrayé la chronique en août dernier en annonçant le développement de la puce Dojo, conçue pour propulser les algorithmes d’auto-conduite de Tesla dans les centres de données de l’entreprise. Si les constructeurs conçoivent depuis 2019 des puces à embarquer dans leurs véhicules, permettant aux pilotes automatiques de prendre des décisions en temps réel, les microprocesseurs nécessaires pour piloter les algorithmes sont des puces de dernière génération au raffinement inégalé.
Comme Apple, Tesla entend donc se doter de puces sur-mesure parfaitement adaptées à ses besoins (en l’occurrence, améliorer ses algorithmes d’auto-pilotage), précise Antoine Chkaiban, analyste au cabinet de conseil News Street Research. Focus sur les nouvelles technologies. » Par rapport à l’utilisation de GPU à usage général de Nvidia, ils perdent les performances qu’ils gagnent pour leurs propres cas d’utilisation en termes de flexibilité.
Parce que Tesla a les poches profondes, ils peuvent dépenser des centaines de millions de dollars sur des puces spécialement conçues pour alimenter leurs algorithmes autonomes, ce qui leur donne un avantage supplémentaire sur leurs concurrents utilisant des puces à usage général. C’est également conforme aux ambitions stratégiques de l’entreprise : Elon Musk appelle désormais Tesla une entreprise axée sur l’intelligence artificielle. »
Tesla : Pilote automatique aux yeux des autorités américaines
Une stratégie qui reste l’apanage des géants de la tech
Pour Mike Demler, analyste indépendant spécialisé dans l’industrie des semi-conducteurs, les entreprises ne suivent pas l’exemple d’Apple et leurs stratégies s’inscrivent dans la même tendance.
» Chacune de ces sociétés a ses propres raisons de fabriquer des puces personnalisées, et aucune d’entre elles ne vend de produits de consommation comme Apple. Ce qu’ils ont en commun, cependant, est leur quête de développement de microprocesseurs hautement spécialisés pour exécuter leurs algorithmes d’apprentissage automatique dans leurs centres de données.
Certains, comme Google et Facebook, sont à la pointe de la recherche sur l’IA, et lorsque vous développez vos propres algorithmes, vous savez exactement ce dont ils ont besoin d’un point de vue informatique et pouvez concevoir des puces capables de résoudre ce problème. »
Pour toutes ces entreprises, développer leurs propres puces est aussi un moyen de dissuader la concurrence : en développant leurs propres puces pour s’intégrer harmonieusement dans leurs écosystèmes technologiques, elles se dotent d’une couche supplémentaire de protection contre ce que les concurrents tenteront de copier leurs produits ou prestations de service.
Cependant, cette stratégie ne fonctionne que pour les géants de la technologie car les coûts sont trop élevés pour les petits acteurs. Antoine Chkaiban souligne qu’il est tout de même plus économique d’utiliser des puces génériques déjà sur le marché, d’autant qu’elles offrent déjà un large éventail de personnalisations possibles. « Des entreprises comme Nvidia savent apporter des services très flexibles dans leurs produits, leur architecture permet par exemple pour différents modèles de machine learning, de la vision aux simulations de protéines en passant par l’optimisation du transport… leurs GPU peuvent tout faire. Par conséquent, seules les entreprises les plus riches qui utilisent un grand nombre de microprocesseurs peuvent se permettre de concevoir leurs propres puces.
Les évolutions du marché permettent une dynamique
Dans tous les cas, cette tendance n’aurait pas été possible sans l’évolution que le marché des semi-conducteurs a connue au cours des deux dernières décennies, comme l’explique Wayne Lam, analyste de la société d’information commerciale CCS Insight. » Au cours de cette période, le marché a vu à la fois le développement de fondeurs spécialisés dans la production (comme TSMC) et la popularité des ISA (architectures de jeux d’instructions) comme ARM.
Si des entreprises comme Amazon et Google ont la capacité d’investir dans des puces personnalisées, c’est parce que les composants de la chaîne de valeur des semi-conducteurs se sont effondrés et que nous sommes passés d’un modèle commercial unique à un modèle de fabrication plus distribué. Ainsi, toute entreprise disposant d’un nombre suffisant peut concevoir ses propres puces en utilisant l’architecture d’ARM et collaborer avec un fondateur comme TSMC pour une production de masse. Ne plus avoir leurs propres fonderies ou avoir leurs propres droits de propriété intellectuelle pour les architectures de puces, ce qui réduit considérablement les coûts de développement des puces. »
contexte géopolitique explosif
Enfin, selon Russ Shaw, la réorganisation des relations géopolitiques a également joué un rôle dans les stratégies de ces entreprises. » Les États-Unis dominent le marché de la conception de puces depuis le début, mais la Chine investit massivement dans ce domaine depuis des années et entend prendre les devants.
Ils sont loin de pouvoir concurrencer les acteurs américains, mais on voit bien ce problème inquiéter les autorités américaines qui prennent actuellement des mesures pour soutenir leur industrie et reconstituer les capacités de production sur le sol national, notamment via Intel. TSMC est également sous pression pour diversifier géographiquement sa production face aux prétentions de la Chine sur Taïwan, et ils construisent leur première usine hors de Taïwan à Phoenix, en Arizona… Le géant de la technologie se rend compte que le monde bouge et veut assurer plus de contrôle sur sa chaîne de valeur pour limiter les risques. »
Guillaume Renoir
26 avril 2022 12:26
SOURCE : iPhoneforum.fr
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